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行業觀察:我國零售行業現狀與展望

發布時間:2017-04-11 15:22:30 點擊: 字號:【
  自從2012年以來,我國零售市場增速逐年放緩,但總體仍保持了平穩增長趨勢。隨著我國城市化進程的持續推進,居民收入水平的不斷提高,以及消費者對商品多樣化、差異化需求的提升,國內消費市場容量將繼續擴大,行業內仍有平穩上升的空間。同時,國內零售行業市場化程度高,競爭激烈,2016年電商繼續保持著快速發展,實體零售經營仍然承壓,各業態之間業績表現存在分化,行業內整體競爭壓力大。

  行業現狀

  我國零售行業市場化程度高,在國民經濟中占有重要地位。得益于國內經濟的不斷發展、龐大的人口數量、國民收入的持續增長以及城市化推進帶來的消費需求的提升,零售行業多年來保持總體持續增長的發展態勢。但是,近年來在宏觀經濟景氣度下行的壓力下,零售領域發展也受到一定影響,加之居民住房等剛性成本居高不下,對零售消費形成擠壓;限制“三公消費”政策出臺,海外購物消費分流等多種影響,國內零售業增速逐年下滑。

  1.國內消費增速下滑

  從圖1可以看出,國內消費增速下滑,國內社會消費品零售總額年增速自2008年沖高至28.7%(名義增速,扣除價格因素實際增速為21.6%)之后,逐年處于增速下滑狀態。盡管消費增速下滑,但其在經濟發展中的作用則處于逐步增強的過程中,我國經濟增長的動力也正由投資出口驅動向消費驅動轉變。2016年,社會消費品零售總額突破33萬億元,達332,316.3億元,比上年名義增長10.4%,消費對經濟增長的貢獻率不斷提高;最終消費支出對經濟增長的貢獻率為64.6%,高于2015年4.9個百分點,高于2014年15.8個百分點。

  圖1 2003年以來我國社會消費品零售總額累計值及累計同比情況(單位:億元、%)

  目前,我國經濟增長對外需的依賴減弱,對內需的依賴增強。大量促進消費增長的政策逐漸釋放效力,供給側結構性改革推動消費增長和消費升級,信息技術發展促進消費意愿和消費信心提升,物價水平上行對消費名義增速起到抬升作用。

  2.人均可支配收入保持增長

  自2001年我國開始進入消費升級階段,生存型消費開始向發展型和享受型消費過度。我國人口數量龐大,為零售行業提供了大量的消費人口基數。居民收支方面,隨著國內經濟的持續增長,國內居民人均可支配收入水平不斷提高,消費性支出相應逐年增加;恩格爾系數不斷下降,生活水平得到持續提高。國內居民收入的提高帶來購買力的提升,為國內消費增長奠定了良好的現實基礎。此外,我國城市化進程逐步加快為消費市場的拓展提供了動力和空間。城鎮化率的提升,城市形態的不斷變化,為零售業多元化業態發展提供了機遇,使得各種實體零售業態以及線上零售能獲得更廣闊發展空間。

  2016年,城鎮居民人均消費支出23,079元,比上年名義增長7.9%,實際增長5.7%;農村居民人均消費支出10,130元,名義增長9.8%,實際增長7.8%。農村居民人均消費名義增速和實際增速分別高于城鎮居民1.9和2.1個百分點。從圖2看出,居民收入的增加保障消費持續增長動力;居民收入的持續增長,有助于保障未來國內消費的持續增長以及消費升級趨勢的繼續。

  圖2 2003年以來我國城鄉居民消費性支出情況

  3.行業增長趨緩持續

  新常態之下,零售企業銷售、利潤持續下滑,成本、費用不斷攀升。根據公司年報信息披露,2015年全年,全國179家主要零售企業55%的業績下滑,95家百貨企業中87家下滑,不少企業跌幅驚人,形勢嚴峻。

  圖3 2008年以來全國百家大型零售企業零售額當月同比情況(單位:%)

  4.網絡零售快速增長,業績兩極分化更為明顯

  我國網絡零售市場交易規模由2010年的5,141億元逐年增至2015年的38,285億元;交易規模占當年社會消費品零售總額的比重于2014年突破10%,2015年進一步升至12.73%。2016年,我國網絡零售交易額達5.16萬億元,同比增長26.20%;其中實物商品的網絡零售交易額為4.19萬億元,同比增長25.60%。

  我國互聯網普及率達到了50%左右,互聯網與傳統業務的結合、碰撞,也催生了電子商務的蓬勃發展,網絡零售快速增長。在人口紅利逐漸釋放后,傳統零售企業迎來行業“新常態”,實體零售業增長率從年20%以上增速降到如今的10%理性增長,發展瓶頸漸現。而與之相反的是電子商務的快速崛起,網絡購物成為時代趨勢。電商大規模的分流造成了實體零售企業經營壓力的加大,以及傳統節假期營銷策略對顧客吸引力的降低,對實體零售企業造成了很大沖擊,尤其是對于物流體系相對完善的一二線城市而言,沖擊更為明顯。

  5.政府鼓勵消費

  政策方面,零售行業開放度高,且作為拉動經濟的三駕馬車之一,消費歷來受到國家政府的高度重視。2015年國務院發布了《關于積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》、《關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》等文件,明確了消費對于推進產業轉型升級,推動經濟穩定增長的重要意義。2015年11月,中央財經領導小組第十一次會議上提出供給側改革的發展理念,對于零售業來說,供給側改革的核心是要推出更能滿足消費需求的商品和服務,促進零售商回歸商業本質。2016年11月,國務院辦公廳發布了《關于推動實體零售創新轉型的意見》,對實體零售企業加快結構調整、創新發展方式、實現跨界融合、不斷提升商品和服務的供給能力及效率作出了全面部署。

  發展趨勢與展望

  隨著我國2001年加入WTO,尤其隨著2004年零售業取消外資在股權、數量和區域等方面的限制,實現全面開放以來,國內實體零售行業發展迅速,行業從業者眾多,并形成了一批具有一定市場地位及知名度的零售商。但由于我國地域廣闊,跨區域經營拓展難度大等因素影響,多年來我國零售行業集中度始終處于較低水平;且在較為開放的市場環境下,為實現規模效應,零售商大多通過并購重組、擴大門店布局等方式進行拓展,行業競爭始終激烈。另一方面,近年來隨著電商的發展,對線下實體門店產生了很大的分流影響,實體零售的競爭力遭受削弱。在當前零售行業大背景下,大型傳統零售業平緩發展甚至微負增長、平均銷售毛利下滑將成為“新常態”。隨著主流消費人群發生變化,80/90后等逐步由非主流消費群體升級為主流消費群體,顧客結構、購物渠道及消費習慣也將隨之發生較大變化。

  業內多年形成的既有競爭格局被打破,新的零售格局正在逐步重塑。近年來電商巨頭動作頻繁,為行業發展模式的變革起了帶動作用。2017年2月,阿里巴巴與百聯集團在上海宣布達成戰略合作,將發展新零售模式。兩家企業將基于大數據和互聯網技術,在全業態融合創新等六個領域展開全方位合作。新零售指的就是線上、線下和物流結合在一起。互聯網時代的到來是新零售出現的環境依托,然而新零售的運轉是依靠大數據。通過數據的分析分類,充分了解消費者的消費習慣和需求。這種數據將能夠將銷售模型從現在的B2C,轉變為C2B,即按需定制。“在新零售時代,以消費者為中心來設計產品和相應供應鏈物流服務的C2B模式或將成為潮流。”

  行業集中度會越來越高。目前中國TOP100零售商占零售總額比例不到10%,而美國是50%到60%。集中度不高,效率就低。2017年零售業仍將面臨增速放緩、要素成本高、利潤收窄的壓力,行業整合并購加劇,市場集中度將進一步提高。同時,零售行業發展將進一步從規模型向質量效益導向型轉變,零售業優化調整步伐將進一步加快。

  線上線下高度融合。零售業最大趨勢是線上線下相結合,而以往電子商務沖擊傳統產業的說法也將被否定,電商與線下實體商業,應該由原先的獨立、沖突,走向混合、融合,通過精準化、體驗為主的模式,滿足并引導消費需求,達到消費升級。

  多業態發展成區域企業主流。目前,國內外零售業巨頭紛紛在中國零售市場內通過整合企業資源提高市場集中度來提升企業營銷競爭實力和水平,并進一步向區域市場滲透強化競爭優勢。在全國性大企業和電商的擠壓下,區域零售企業面臨著更加復雜嚴峻的市場競爭考驗。基于此,區域零售企業只有通過多業態發展充分深化區位優勢及發揮業態協同營銷整合能力,才能逐步形成較強區域市場營銷競爭力,從而提高整體核心競爭力。

  提升效率成企業共識。零售業態不斷更替一個最重要的原因就是每一種新的業態能夠取代上一種業態背后都是跟成本和效率有關。只有大幅降低成本,提高效率,企業才能有更好的利潤、更好的現金流去升級換代。未來更多零售企業將會給渠道環節瘦身,提升效率,降低交易 和物流次數,以此降低零售價格。

  小結

  在當前國內經濟新常態下,經濟增速下降是既定事實。實體經濟本身增長乏力的局面短期內難以改善,制造業和其他實業產業會持續受到沖擊,這些都會傳導到終端零售業。面對這種形勢,零售企業都在轉型謀取出路,而滿足消費者多元的消費需求才是轉型的關鍵。互聯網經濟的迅猛發展,對于實體零售企業的影響不可避免,而零售企業僅憑目前的條件,已不足以吸引更多的購買力,因此必須探索出符合時代發展、獨具特色的發展模式,滿足當下多元化的消費需求。(文/李奕靜)

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